舞阳甄选每日盘前要闻精选8.11 光伏胶膜未来2-3年处于高景气

时间:2022年08月11日 08:38:18 浏览:

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2022年08月11日 08:38:18

1、光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期

光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%,其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

券商预计全年国内EVA产量153万吨,进口100万吨,全年国内供给量243万吨;按照全年光伏235GW装机预测,全年EVA需求量在258万吨左右,其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨,预计Q4缺口更大,EVA价格有望超预期上涨。机构人士指出,2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算,对于EVA需求分别为120/150/180万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2年内EVA行业仍然处于高景气周期,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

上市公司中,东方盛虹(000301)EVA年产能30万吨,约占国内总产能的20.38%,其中光伏级EVA年产能超20万吨,约占全球光伏级EVA产量28%。宝丰能源(600989)表示,公司三期项包含25万吨/年的EVA,目前该项目进展顺利,其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件,烯烃和EVA将于2023年投产。

2、据钧石能源官网,近日,福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构TUV北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到23.68%,创世界纪录!异质结是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于N型电池中的一种,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。

机构人士分析指出,异质结电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示,目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产,各公司公告显示,全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商,据全国光伏统计显示,2021年底HJT已建产能达到5.57GW,2022年待建产能4.8GW。

3、记者近日调研获悉,尽管遭部分下游企业一再打压,下半年锂盐价格看涨仍是共识。“不只原矿稀缺,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已“一货难求”,有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,没有库存。

机构人士指出,新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求,锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下,锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1,下游需求旺盛,叠加备货热情高涨,锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势,而锂精矿价格也将维持上涨势头。

上市公司中,中矿资源(002738)旗下加拿大Tanco矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产,已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产。永兴材料(002756)全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能。

4.欧洲空气源热泵需求强劲、ppsu管件价格上涨10万/吨

由于欧洲空气源热泵需求强劲,同时关键中间体短缺和卡脖子,PPSU近期价格已从之前的14万/吨暴涨至24万/吨。受益热泵等新型高效采暖设备需求爆发,PPSU管件增速斜率更陡峭。欧洲能源短缺导致店家、天然气价格大幅上涨,具有节能、清洁特性的热泵等产品需求爆发,预计CAGR 50%以上。而PPSU管件约占暖通管道系统价值量10%,叠加替代铜管件,需求增速斜率将更为陡峭。

5、局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注

近日,安徽医科大学第一附医院感染病科研究团队在免疫学领域知名学术期刊Frontier in Immunology(SCI影响因子8.786)发表原创性研究论文,该研究为国际首次证明口咽局部给予高浓度干扰素α-2b治疗新型冠状病毒有效。感染新型冠状病毒奥密克戎变异株的无症状感染者,在首次检测阳性3天内口咽局部喷洒1000万IU/10ml干扰素α-2b喷雾剂治疗,可显著缩短病毒阴转时间,可降低奥密克戎传染的可能性。上述研究为干扰素治疗新型冠状病毒感染的临床疗效和用药时机提供循证学依据,为新型冠状病毒肺炎的防治做出了重要探索。

干扰素是国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》**用于新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒治疗的唯一的生物药物。

6、互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导

据天眼查App显示,近日,深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司,持股约3%。深圳市光舟半导体技术有限公司成立于2020年1月,公司由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办,致力于光波导(衍射光学芯片)、光引擎(微投影模组)、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造,矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示,该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。

据机构报告表示,消费级AR赛道持续预热,基于波导的光学模组将成为AR设备的主流,目前波导工艺主要有几何光波导(ROE)、衍射光波导(DOE)、全息光波导(HOE)三种。ROE色彩还原好、亮度高但制造复杂、良率低;综合性能和成本,认为衍射光波导DOE将成为消费级AR光学主流,全球衍射光波导镜片市场规模2023/2027分别达2.2亿、23.1亿美元。互联网巨头连续押注,有望激化市场热情。

7、白羽鸡苗价格周涨25%、养殖龙头有望受关注

据中国饲料行业信息网站统计数据显示,8月以来,白羽鸡苗价格持续走强,截至8月10日,主产区山东白羽鸡苗均价2.34元/羽,较8月4日的1.86元/羽上涨25.8%;辽宁白羽鸡苗均价2.75元/羽,较8月4日的2.19元/羽上涨25.6%。当前养殖端现阶段开始补栏国庆,叠加当前饲料成本小幅调整,养殖压力有所缓解,部分地区补栏情绪好转,报价走高,预计短期鸡苗价格仍有上行空间。

据圣农发展最新发布的经营数据显示,公司7月实现销售收入16.61亿元,较去年同期增长31.85%,较上月环比增长12.86%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.04亿元,较去年同期增长22.41%,较上月环比增长18.04%。对此公司表示7月份经营业绩提升显著,有效弥补了上半年的大部分亏损,为下半年经营业绩大幅好转奠定了良好的基础。随着禽肉价格的持续回升,行业盈利拐点已经出现,建议关注【益生股份】、【民和股份】等。

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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