POE胶膜有一个唯一性标的

时间:2022年08月10日 21:34:19 浏览:

[摘要] 今日指数分化,黄白线分离明显,整体赚钱效应良好,但是情绪和指数背离不是常态,明日或迎来统一。板块方面,市场热钱仍旧围绕芯片、新能源双轮驱动,关注细分方向如BIPV、碳化硅、新材料等是否迎来补涨。

正文

2022年08月10日 21:34:19

【盘面回顾与展望】

今天指数分化,黄白线分离明显,整体赚钱效应良好,但是情绪和指数背离不是常态,明天大概率统一。考虑到大港股份的加速和尾盘芯片的分歧,统一向下的概率要偏高一些,但是因为目前情绪还没有过热,所以分歧也不会太过剧烈。从板块来看,围绕新能源和芯片,可以往BIPV、碳化硅、新材料这些方向做补涨。

 

【重点公司跟踪】

福斯特:当前光伏胶膜市场主流产品为EVA胶膜和POE胶膜两种,随着光伏组件技术路线向双面组件转移,更需要在电池两面都具备抗PID性能。虽然IEC61215新标对PID的衰减有光照恢复的指标,但通过实验验证,N型电池的PID效应在受光面更为敏感。对PID衰减大的N型组件,在光照恢复后,也无法满足低衰减率的指标。而纯POE胶膜由于具有优异的绝缘性能,契合N型电池对PID的技术要求,增加组件正面发电量的保护是N型电池在封装方面的首选。纯POE胶膜相较于EVA胶膜或EPE胶膜来说,拥有更低的水汽透过率,能够满足N型电池的长期耐候性要求。而且,若N型电池使用单玻封装,因背板相较于玻璃的水透会更高,因此选择POE胶膜进行封装,能降低组件的整体水汽透过率,从而延长组件的使用时间。随着电池逐步由P型向N型替代,加之双面双玻组件的占比逐渐增大,纯POE胶膜渗透率将得到进一步提升。

标的这块比较难选,最利好的自然是POE粒子企业,但是因为国外厂商对POE 生产所需的催化剂进行了专利保护,并且严密封锁了POE 重要原料高碳α烯烃的生产工艺技术,限制其转让,所以国内暂时做不出来。目前用于光伏胶膜市场的POE产能,仅约30-35万吨,其中陶氏20-25万吨,70%给福斯特,15%-20%给祥邦科技;三井化学5-7万吨,独供祥邦科技;另外LG还有一些产能,零散的给到胶膜企业。这里改成POE胶膜起来之后,像海优新材、赛伍技术这些拿到POE粒子的量比较有限,虽然海优新材表示已经推进符合TOPCon技术要求的POE胶膜和共挤型POE胶膜,已在客户的导入和认证进程,但巧妇难为无米之炊。所以无奈之下只能选择福斯特这个大块头,而且福斯特产能优势很明显,成本也比其他胶膜缠上低很多。

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中超控股:没有什么内涵,属于强庄引导的一个票。二板顶着老庄砸盘吃筹,昨天断板放出天量今天还能做出反包动作,尾盘炸板但承接良好,竞价甚至抢筹,都可以看出资方很强。有走成妖股的预期。

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东旭蓝天:之前HJT在走强之后延伸出投机标的宝馨科技,这次Topcon的走强也有望延伸出投机标的,东旭蓝天在价格、位置、市值上有一定优势,而且还是今天BIPV方向的龙头,同时叠加概念比较多,包括机器人、储能、绿电等符合当前主流热点方向,非常适合做成短线出口。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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